En medio de la reconfiguración global de las cadenas de suministro, los semiconductores se han convertido en uno de los productos estratégicos más codiciados del mundo.
En este contexto, México tiene la decisión de escalar dentro de la industria global de chips o mantenerse como un actor enfocado en el ensamblaje.
Como parte de nuestro seguimiento a dicha industria, exoap participó en una presentación realizada en la Secretaría de Economía sobre el panorama actual de los semiconductores en México y lo que se espera dentro de esta industria en los próximos años.
Para comprender su impacto y la relevancia en la economía global, primero es necesario entender qué son los semiconductores.
Los semiconductores son dispositivos electrónicos que mediante la implementación de materiales como el silicio que permiten controlar el paso de la electricidad dentro de estos, permitiendo la fabricación de pequeños componentes como chips.
Estos chips son claves dentro la industria global debido a que son fundamentales para el correcto funcionamiento de dispositivos electrónicos como por ejemplo: celulares, computadoras y automóviles modernos, entre otros.
Su impacto en la actualidad se debe a que estos chips hacen posible el correcto funcionamiento de tecnologías modernas, como la inteligencia artificial, las telecomunicaciones y los sistemas digitales en general.
Por otro lado, la producción de semiconductores actualmente está concentrada en pocas regiones del mundo, especialmente en Asia. Generando que esta alta concentración exponga a la economía global hacia riesgos importantes, debido a que cualquier interrupción en la cadena de suministro puede afectar múltiples industrias al mismo tiempo.
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Con lo anterior, países como Estados Unidos y la Unión Europea han empezado a fortalecer sus capacidades de producción local para así mismo reducir su dependencia frente a mercados externos.
En la misma idea México actualmente juega un papel fundamental dentro de esta industria moderna.
Teniendo en cuenta que México hace parte de la industria de semiconductores en la actualidad cabe resaltar que su participación es limitada, debido a que no es partícipe durante todas sus etapas.
Para entender mejor lo anterior, se tiene en cuenta que actualmente la cadena de valor de semiconductores está compuesta por etapas como: diseño, fabricación, ensamblaje, pruebas y empaque.
En este sentido, México cuenta con una gran presencia en etapas importantes como diseño, ensamblaje, pruebas y empaque, sin embargo la fabricación de chips avanzados siguen siendo una debilidad presente.
Aun así, México cuenta con ventajas relevantes, como la experiencia en sectores como el automotriz, el cual le ha permitido la correcta adaptación de habilidades adquiridas hacia este nuevo campo.
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Adicionalmente, en el contexto del nearshoring, donde las empresas buscan acercar su producción a mercados clave como Estados Unidos, México se posiciona como un socio estratégico por su cercanía geográfica y su integración comercial.
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Teniendo en cuenta lo anterior, durante los últimos años entre 2015 y 2018 la industria de semiconductores en México ha demostrado un crecimiento de la producción dentro de este sector.
De acuerdo con un reporte presentado por la OCDE en la Secretaría de Economía de México, se estima que México obtuvo un crecimiento aproximado del 56% en la producción del sector electrónico, superando así mismo sectores como el de la manufactura con tan solo un crecimiento aproximado del 13%, durante este periodo de tiempo.
Esto demuestra que el sector no solo está creciendo, sino que se está consolidando como una de las industrias tecnológicas más dinámicas del país.
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Adicionalmente, el valor agregado del sector aumentó alrededor de un 63% entre 2019 y 2023, confirmando su dinamismo frente a otras industrias tecnológicas. Sin embargo, este crecimiento no se traduce necesariamente en un mayor aporte económico para el país.
A pesar de este crecimiento, la evidencia comparativa muestra que México aún presenta un atraso frente a economías desarrolladas en términos de captura de valor dentro del sector.
Como se observa, mientras la OCDE alcanza niveles cercanos al 84% en valor agregado, México se mantiene alrededor del 45%, lo que evidencia una brecha estructural importante. Esto confirma que, aunque el país ha logrado avances en producción y dinamismo del sector, aún enfrenta limitaciones para capturar una mayor proporción del valor económico generado.
En la actualidad, se estima que solo entre el 40% y el 50% de las exportaciones electrónicas son fabricadas en México, debido a la falta de producción e implementación de insumos provenientes del mercados del exterior, dada la alta dependencia de insumos importados por parte de México.
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Evidenciando que, aunque México participa activamente en el proceso productivo, no logra capturar la mayor parte del valor económico generado como consecuencia de las limitaciones estructurales presentes en el país que le han impedido escalar hacia nuevas etapas de mayor sofisticación dentro de esta industria.
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Teniendo en cuenta las oportunidades que se le presentan a México existen varios factores que limitan su crecimiento dentro de la industria de los semiconductores
Factores como la baja inversión en tecnología e investigación dentro del país, ha reducido en gran medida la capacidad de innovación y así mismo poder abarcar etapas más complejas dentro de la cadena de valor.
Kintek | ¿Cuál es el proceso de fabricación de semiconductores?
Así mismo, se encuentran barreras operativas que afectan el correcto desarrollo del sector como: la dificultad de accesos a maquinarias especializadas, procesos aduaneros que ralentizan la productividad y el correcto manejo de insumos tecnológicos delicados.
Adicionalmente, México enfrenta desafíos estructurales críticos como la falta de infraestructura adecuada, limitaciones en el acceso a energía confiable, disponibilidad de agua y debilidades en la conectividad logística.
Estos factores no solo afectan la operación actual, sino que limitan la capacidad del país para atraer inversiones en industrias tecnológicas de alta complejidad como la de semiconductores.
En cuanto a talento humano, México presenta tanto ventajas como desafíos. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el sector tecnológico emplea a cerca de 250.000 personas, lo que evidencia la existencia de una base laboral relevante para el desarrollo de la industria.
Sin embargo, se presentan desafíos relevantes en la actualidad como la deserción educativa, la informalidad laboral y la falta de alineación entre la formación académica y las necesidades del mercado.
Esto implica que, desde una perspectiva empresarial, México cuenta con un alto potencial, pero aún requiere fortalecer estas condiciones para posicionarse como un destino competitivo dentro de la industria tecnológica.
Desde la perspectiva de empresas tecnológicas globales como Google, Apple o Spotify, México no sólo representa un mercado, sino una posible plataforma de operación regional.
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Estas compañías evalúan factores como la disponibilidad de talento técnico, infraestructura digital, estabilidad regulatoria y acceso a energía confiable.
En este sentido, aunque México ofrece ventajas competitivas en talento y cercanía geográfica, aún enfrenta retos estructurales que pueden limitar decisiones de inversión de largo plazo.
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Con lo anterior, esto posiciona a México en una situación única dentro del contexto global, donde puede aprovechar el reordenamiento de las cadenas de suministro para escalar dentro de la industria.
Un claro ejemplo, según datos de la OCDE, se estima que cerca del 17% de los graduados universitarios en México, hacen parte de áreas como ingeniería, brindando una base sólida e importante para el desarrollo de esta industria, superando el promedio de número de estudiantes universitarios en este sector en países desarrollados.
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Sin embargo, el país enfrenta distintos puntos negativos como lo es la falta de inversión, la dependencia de insumos importados y limitaciones en infraestructura la cual frena su crecimiento.
En este contexto, México se encuentra en una posición intermedia con alto potencial, pero con desafíos presentes que requieren atención adecuada para así mismo potenciar su posición dentro del mercado global de los semiconductores.
El verdadero reto para México no es solo crecer dentro de la industria, sino transformarse dentro de ella. Pasar del ensamblaje a la innovación será clave para capturar mayor valor económico. El futuro del país en este sector dependerá de su capacidad para dar ese salto.
México no compite únicamente por costos, sino por su capacidad de posicionarse como un actor estratégico dentro de la cadena global de semiconductores.
La oportunidad está en el reordenamiento global de la industria abre espacio para nuevos actores. El desafío no es participar, sino escalar hacia etapas de mayor valor.
Para los inversionistas, la pregunta ya no es si México tiene potencial, sino si podrá evolucionar lo suficientemente rápido para convertirse en un destino viable para inversiones tecnológicas de alta complejidad.
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