Trade between Latin America and (East) Asia
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Una breve introducción a Asia
January 8, 2024
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América Latina y Asia están tan alejadas que a menudo se necesitan más de 20 horas de vuelo para llegar al otro continente. Tomando esto en cuenta, se podría esperar que no haya habido vínculos fuertes entre los dos continentes.
El Galeón de Manila
Por el contrario, América Latina y Asia tienen una larga historia de comercio que se remonta al siglo XVI. El Galeón de Manila se inició en 1565 como el primer caso importante de comercio transpacífico del mundo. Bajo el mando de la Monarquía Española, los barcos mercantes realizaban un viaje anual desde Manila, Filipinas, hasta la ciudad portuaria de Acapulco, México.
Los barcos transportaban mercancías como seda, porcelana y especias de Asia, muchas de las cuales luego eran transportadas a Europa. A cambio, trajeron a Asia plata y bienes americanos como maíz, cacao, tabaco y cochinilla.
El viaje terminó en 1815, en medio de la lucha de México por independizarse de la Monarquía Española. Duró un total de 250 años.
Aunque el Galeón de Manila partió de Filipinas en el Sudeste Asiático, también ha sido llamado “la Nao de China”. Era lo mismo. Se llamó así porque la mayoría de las mercancías enviadas eran bienes chinos, sobre todo seda y porcelana.
El viaje marcó un hito en las relaciones entre las antiguas colonias españolas de México y Filipinas, y más generalmente entre América y Asia.
El comercio transpacífico en los tiempos modernos
El comercio entre los dos continentes generalmente se mantuvo bajo hasta las iniciativas de Japón en la década de 1990, seguido de China y Corea del Sur en la década de 2000.
La reactivación de las relaciones comenzó cuando las empresas japonesas abrieron fábricas en México para reducir sus costos operativos y acceder al mercado estadounidense. Por ejemplo, en 2005, 2 de las 6 principales empresas automotrices que operaban en México eran japonesas: Honda y Nissan. Luego, fueron seguidos por otros fabricantes de automóviles japoneses como Toyota y Mazda.
Más recientemente, ha habido un aumento masivo en el comercio de materias primas (“commodity” en inglés), incluidos productos alimenticios y metales. El auge ha sido tan grande que muchos países latinoamericanos ahora cuentan con China como su mayor socio comercial.
En las siguientes secciones, analizaremos específicamente las relaciones comerciales entre América Latina y las tres principales economías de Asia Oriental: China, Japón y Corea del Sur.
Comercio entre América Latina y China
Alrededor de la década de 2000, el mercado chino comenzó a importar productos metálicos como cobre y hierro de América Latina para uso industrial. Esta oferta se ha diversificado un poco y ahora incluye productos alimenticios como soja, carne congelada, mariscos y azúcar de caña.
Fuente: Diálogo Chino
Una de las principales exportaciones de la región a China es la soja para su uso en piensos para el ganado. Entre 2020 y 2022, los países latinoamericanos, principalmente Brasil y Argentina, exportaron un promedio de 29 mil millones de dólares en soja a China. De hecho, en 2021, alrededor del 70% de la soja argentina se destinó a esta economía asiática.
El comercio entre América Latina y China se multiplicó por 28 entre 2000 y 2021, de modo que el volumen comercial entre las dos regiones (excluido México) alcanzó los 247 mil millones de dólares en 2021. El Atlantic Council proyectó que para 2035, el comercio entre América Latina y China superaría 700 mil millones de dólares, y que China podría incluso superar a Estados Unidos como el mayor socio comercial de la región.
Fuente: McKinsey Global Institute
Actualmente, China ha desplazado a Estados Unidos como el socio comercial más importante en muchos países sudamericanos. Además, muchos países centroamericanos consideran ahora a China como su segundo mayor socio comercial después de Estados Unidos. Es probable que el gigante asiático siga desempeñando un papel importante en el futuro desarrollo económico de América Latina.
Fuente: Foro Económico Mundial
Es de destacar que el papel de China varía en cada país latinoamericano. Aunque unos pocos países como Chile, Perú y Brasil tienen un superávit comercial (es decir, exportan a China más bienes que importan), muchos otros como México, Colombia y Paraguay tienen un déficit comercial (es decir, importan más bienes de China que exportan), según datos de 2020.
Si bien esta interpretación simplista no tiene en cuenta el tipo de bienes, podría influir en la dirección del comercio que las empresas deben planificar.
Comercio entre América Latina y Japón
Japón se ha en América Latina durante más de medio siglo.
Para atender su rápida industrialización en la década de 1960, Japón comenzó a importar materias primas de la región. Entonces, conglomerados japoneses como Mitsubishi, Mitsui y Sumitomo invirtieron grandes fondos en proyectos mineros en América Latina, hasta el punto de que el 25% de la Inversión Extranjera Directa de Japón en 1965 se destinó a la región. Descarga nuestra Guía de Entrada al Mercado Mexicano para conocer los pasos legales, tiempos de incorporación y estructura fiscal.
Conoce más sobre la Inversión Extranjera Directa aquí.
Después de una caída durante la crisis económica en América Latina en la década de 1980, las empresas japonesas reiniciaron su compromiso con la región en la década de 1990, conectándose particularmente con Brasil y México.
Esta relación también se extiende al libre comercio. De hecho, el segundo Tratado de Libre Comercio (TLC, localmente conocido como Acuerdo de Asociación Económica) de Japón se firmó con México en septiembre de 2004. Japón también ha firmado TLC con Chile y Perú.
Hoy en día, hay alrededor de 3 mil empresas japonesas en América Latina. Además, en la región viven más de 2 millones de personas de origen japonés, especialmente en Brasil.
Comercio entre América Latina y Corea del Sur
A pesar de la falta de una relación histórica fuerte con América Latina, Corea del Sur ha estado interesada en crear vínculos económicos con la región.
De hecho, el primer Tratado de Libre Comercio (TLC) de Corea fue con Chile en 2003. Desde entonces, ha firmado TLC con Perú en 2011, Colombia en 2013 y fue el primer país asiático que firmó un TLC con Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá). También inició negociaciones para un TLC con la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú) en 2022.
Conoce más sobre la Alianza del Pacífico aquí.
Fuente: Universidad de Navarra
El creciente papel de Corea es demostrado por el crecimiento masivo de su inversión y comercio con América Latina. La inversión coreana se multiplicó de 620 millones de dólares en 2003 a 8,14 mil millones de dólares en 2018. El volumen comercial también aumentó de 13,4 mil millones de dólares a 51,5 mil millones de dólares durante el mismo período.
En 2019, el mayor exportador latinoamericano a Corea del Sur fue México, seguido de Brasil y Chile. Mientras, los mayores importadores latinoamericanos de Corea del Sur ese año fueron México, Brasil y Panamá.
Caso de México: Comercio entre México y Asia Oriental
Fuente: Santander Trade Markets
Como la segunda economía más grande de América Latina, México tiene buenos vínculos comerciales con los tres gigantes de Asia Oriental.
Aunque el 78.3% de las exportaciones de México se dirigieron a los Estados Unidos en 2022, China fue el tercer destino de exportación, seguido de Japón en el quinto lugar y Corea del Sur en el séptimo. Mientras, el 19.6% de las importaciones de México provienen de China, que fue el segundo proveedor más grande. Fue seguido de Corea del Sur en tercer lugar y Japón en quinto lugar.
El auge de la inversión y el comercio asiáticos ha sido sustancial. Entre 2000 y 2021, el comercio entre México y China se multiplicó por 40. Desde que México firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA) en 1994, el 23% de las inversiones totales de Japón en la década de 1990 se dirigieron a México.
Conoce más sobre los Tratados de Libre Comercio de México aquí.
Por otro lado, Corea del Sur aportó 6 mil 500 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa entre 1999 y junio de 2019, como uno de los mayores inversionistas en México. También hay más de 2,000 negocios coreanos en México, como Samsung, LG, Hyundai, KIA, Corporación de Energía Eléctrica de Corea (KEPCO) y POSCO.
Incluso en medio de las tendencias de nearshoring de las empresas multinacionales, el comercio de México con Asia Oriental sigue siendo un pilar importante de su economía. Empresas de China, Japón y Corea también desean ubicar parte de sus instalaciones aquí.
Conoce más sobre Nearshoring aquí.
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Fuentes
Alianza del Pacifico: Pacific Alliance – South Korea negotiations begin
Diálogo Chino: China’s changing soybean trends pose questions for South America
KCS FTA Portal: FTA trend in Korea
McKinsey Global Institute: What could a new era mean for Latin America?
Mizuho Group: New Frontiers: The Asia-Latin America Trade Corridor
Santander Trade Markets: Mexican foreign trade in figures
Tetakawi: Overview of Mexico’s Automotive Manufacturing Industry
The Dialogue: Japan-Latin America Relations: Then & Now
The Diplomat: Japan aims for greater engagement in Latin America
Universidad de Navarra: South Korea catches up with Japan in trade with Latin America
